灵活用工行业概述

市场规模及格局

在高度不确定的经营环境下，企业组织必须保持充分的弹性，才能有效适应各种可能的挑战，通过市场灵活配置人力资源和相关服务，是实现组织弹性的重要方式。因此通过灵活用工应对外部环境的变动是多数企业的现实选择。根据灼识咨询，2021年，国内灵活用工市场规模约为1132亿元，预计2023年将达1771亿元，2016-2023年CAGR约为25%。

调研数据显示，对于企业来说，采取灵活用工的主要动机是降低用工成本（49.66%），其次为减轻自招压力（30.26%），还有28.75%的企业因短期项目或季节性用工需求而采取灵活用工。业务的变动，编制、工作总额限制，政策法规风险规避，建立可供筛选的人才蓄水池等也是企业适用灵活用工的动机。

根据相关调研数据，2021年逾六成(61.14%)的企业使用了广义上的灵活用工形式，且多数企业采用了两种以上的灵活用工类型。与2020年的相比我国灵活用工比例上升了5.46个百分点。此外，企业内部的灵活用工规模正在呈扩张趋势，调研数据中稳定或扩大灵活用工使用规模的企业比例从2020年的29.32%上升至2021年的51.80%，缩减灵活用工使用规模的企业仅占9.34%。从数据上看，企业总体上更倾向于扩大而非缩减灵活用工的规模，未来灵活用工的市场将会进一步扩大。

从行业来看，建筑业灵活用工人员占比最高，灵活用工人数达到4449.6万，灵活用工人员比例占总用工数比例的76.6%。其次是制造业，灵活用工人数在1530.2万。交通运输仓储业虽然灵活用工人数自由576.6万，但是灵活用工人员比例占总用工数比例达到46.39%，仅次于建筑业。

调研相关数据显示，传统服务业有超过六成的企业使用灵活用工，约36％的企业正在扩大灵活用工的使用规模。对全国灵活用工情况的估算结果则显示，在其涉及的一些主要行业中，“交通运输仓储邮政业”的灵活用工人员占总用工人数的比例高达46.39％，“餐饮酒店批发零售业”为22.15%。

行业中灵活用工人数及比例

在灵活用工的岗位选择上，企业倾向于在一线生产工、服务员、快递员、保安、保洁等普通工人岗位采取灵活用工，比例达到56.53%；IT及其他技术人员的灵活用工比例也较高，达到26.13%。另外，客服/数据标注/信息审核和销售/地推/催收/保险代理岗位的灵活用工比例也在19%以上。

行业发展存在问题

企业在使用灵活用工的过程中，也面临一些问题。其中最大挑战是员工质量的不稳定，有超过七成的企业表达了担忧，可见这是多数灵活用工企业的共性问题；随后管理困难是第二大难点，36.86%的企业有此方面的困扰，“劳动争议与员工维权”和“企业信息泄露”的比例则分别是11%和17.47%。相关问题的存在说明，当前我国灵活用工市场的专业性和合规性还有较大的提升空间。

对于劳动者而言，在从事灵活用工工作时，也面临不少困境，主要集中在差别化待遇（薪资、社保、福利）和发展空间受限（发展晋升空间有限、学习培训机会少）两大方面；与之相关的权益维护和归属感/安全感缺乏的问题也被部分劳动者提及。在灵活用工的使用过程中，如何改善用工单位的管理、提升第三方机构人力资源服务的专业性、建立用工单位与第三方机构的有机协作，是弹性用工组织和第三方机构不可回避的问题。

行业发展趋势

企业内部的灵活用工规模正在呈扩张趋势。相关调研数据中显示稳定或扩大灵活用工使用规模的企业占比超过半数，达到了51.80%，缩减灵活用工使用规模的企业仅占9.34%。而在2021年已使用了灵活用工的企业中，超过一半（51.99%）的企业表示“稳定并维持目前规模”，近三成（32.74%）的企业表示正“扩大使用规模”，仅15.27%的企业表示“缩减使用规模”。数据说明企业总体上更倾向于扩大而非缩减灵活用工的规模，未来灵活用工的市场将会进一步扩大。

灵活用工服务市场未来可期。现阶段，灵活用工及人才派遣服务虽处于发展初期，但企业对灵活用工管理模式的认可度正逐步提升，超八成受访企业有劳务派遣服务采购经历，且越来越多的企业将一线工人、技术辅助性岗位、后勤保障人员等群体的聘用实行灵活用工形式，以减轻企业固定成本，快速敏捷地进行业务。未来增量来看，企业对国内灵活用工服务需求将进一步提升。随着互联网技术的引入，企业创新用工模式层出不穷，但依然不能为不断增长的企业用工成本“降温”。未来蓝领技工出现市场空白、退休人员发挥余热的渴望度提升等一系列社会发展趋势显现，在此推动下，中国的灵活用工市场将迎来更大的发展空间。

对比其他国家，美国、日本及欧盟2018年灵活用工渗透率分别为10%/4%/3%，而我国灵活用工渗透率(不包含劳务派遣)仅为1%，距发达国家有较大差距，考虑到我国用工市场体量大，在行业政策的不断的完善下，灵活用工市场未来高增可期。

灵活用工中业务和人才外包将进一步发展。由于业务外包、人才外包因其服务的专业性和用工的合规性较强，符合社会分工精细化和国家规范灵活用工的大趋势，未来将获得进一步的发展空间。相反，劳务派遣服务的专业性、用工的合规性均比较低，长期停留在“吃政策饭”的层面，在法律法规上受到较多限制，难以回应变动市场环境下用工企业的专业化服务需求，未来的市场份额可能会有所降低。



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